美妝市場新機(jī)會解讀
1)與男性不同,女性對購物極其狂熱,癡迷于不同品牌間穿梭
2)線下市場趨于飽和,線上市場增量增速顯著
3)化妝海棉、化妝刷具及美睫產(chǎn)品市場還大有可為
4)訂閱式電商與美妝獲客
全球美妝市場需求量整體上升。過去10年的年收益大幅增加,CAGR達(dá)2.8%。從Google搜索數(shù)據(jù)可以看出,從2015年到2018年,全球美妝工具類目在Google的搜索量平均年增加率為15%,2018年較2015年搜索總量翻番。
從地域上來說,2018年全球美妝工具市場份額主要分布地區(qū)包括北美占比43.1% (13.5億美元)、亞太占比29.1%(9.12億美元)、歐洲占比21.5%(6.72億美元)、拉丁美洲占比4.9%(1.54億美元)以及中東和北非地區(qū)占比(4390萬美元)。根據(jù)Euromonitor的預(yù)估,在2023年,北美和亞太地區(qū)在美妝工具類目的占比會持續(xù)增加,分別達(dá)到54.3%(17億美元)和33.6%(10億美元)。
從美妝工具市場價(jià)值和零售量來看,美國依然是市場價(jià)值和零售量最大的國家,分別達(dá)到了12.83億美金和2490萬零售量。美國與日本的零售量差異較小,但市場價(jià)值卻超出日本近1倍。
另外,Euromonitor調(diào)研結(jié)果顯示,相比較于其他地區(qū),拉丁美洲的是一個(gè)高度以美妝工具套裝為導(dǎo)向的市場,占了整體市場的85%。
在美妝類搜索中,搜索量依次為美妝品、睫毛膏及睫毛、化妝棉/球/粉撲等。其中美妝工具(及工具包)占化妝品搜索查詢總量的1/3,顯示出最高的年增長率。
過去四年中,北美的查詢量最大,其次是APAC和西歐。從一定程度上也反映各市場的容量排名。
節(jié)假購物季和年終是用戶搜索查詢美妝包的高峰期
在化妝海綿、化妝刷具和美睫產(chǎn)品三品類中,只有美睫產(chǎn)品出現(xiàn)了較強(qiáng)的季節(jié)性變化( 1月、3月、7月)。
Source: Google
美睫產(chǎn)品從地區(qū)來看,美國用戶對睫毛膏和假睫毛的興趣度最高,其次是日本。同時(shí),在美國和巴西,黑色星期五出現(xiàn)高峰旺季。在巴西,夏季6-8月也同樣出現(xiàn)峰值旺季情況。
03 :海外電商美妝及工具YouTube分析 如今,人們通過YouTube這樣的線上數(shù)字視頻網(wǎng)站,建立了充滿激情的、美麗的美妝和時(shí)尚相關(guān)的數(shù)字社區(qū)。他們比以往更愿意分享故事、靈感和好用的技巧。消費(fèi)者親臨線下美妝柜臺,發(fā)現(xiàn)商品、比較產(chǎn)品,并做出購買決定的日子已經(jīng)一去不復(fù)返。 今天,消費(fèi)者會更愿意通過數(shù)字視頻來發(fā)現(xiàn),并參與對美容美妝的探索旅程。因此,品牌和營銷人員比以往更需要去建立視頻營銷策略來贏得觀眾。 總的來說,營銷人員需要把視頻營銷放在更高的優(yōu)先級,原因是: 1)2018年,在YouTube上的美妝相關(guān)內(nèi)容被觀看了2000億次,觀看年增長率92%; 2)美國消費(fèi)者在YouTube上觀看美妝類視頻的時(shí)長增長了75%; 3)在YouTube上,美妝紅人帶來的互動率是品牌自營銷的32倍。當(dāng)然品牌也可以借助紅人的影響力來吸引消費(fèi)者; 4)近年來,旅游和美妝在YouTube上的重疊度越來越高,交叉的瀏覽量超過10億次。 美容美妝愛好者們在YouTube上貢獻(xiàn)了豐富的視頻展現(xiàn)形式,開發(fā)了許多新的創(chuàng)新內(nèi)容。從2018年YouTube發(fā)布的美容美妝行業(yè)內(nèi)容報(bào)告來看,目前在YouTube上的美容美妝類別主要形式包括:宣傳視頻、測評類、視頻教學(xué)、Vlog、小技巧、黑科技、DIY、挑戰(zhàn)、搞笑幽默等。其中,宣傳視頻是觀看數(shù)量占比最多的類型,其次是測評類和教學(xué)類視頻。 訂閱式電商在海外電商模式中已處于舉足輕重的位置,在各行各業(yè),包括性玩具、寵物玩具、女性用品、零食、美妝等均可見。根據(jù)麥肯錫的研究,2011年,訂閱電商市場為5,700萬美元,到2016年它已經(jīng)迅速擴(kuò)張到26億美元。 訂閱式電商模式的成功并不僅僅在盒子上賺錢,還投資于內(nèi)容,讓用戶的每次拆箱都收獲驚喜的體驗(yàn)。對于用戶而言,通過訂閱式服務(wù),嘗新和使用產(chǎn)品的成本變得更低。對于企業(yè)而言,保持足夠高的平均客戶生命周期價(jià)值(LTV)可以讓企業(yè)承擔(dān)更高的獲客成本(CAC)。 麥肯錫調(diào)研發(fā)現(xiàn),IPSY是目前除了亞馬遜和 Dollar Shave Club(剃須刀訂閱品牌)之后的第三大訂閱電商。IPSY主要定位年收入低于35,000美金、18-35歲且居住在美國的女性用戶。她們通常喜歡化妝;關(guān)注時(shí)尚和美容趨勢;熱衷網(wǎng)購和打折信息;同時(shí)她們也是活躍在社交媒體的人群。 IPSY通過消費(fèi)者提前訂購化妝品來降低采購和倉儲等成本,提升單個(gè)客戶獲取的成本空間。同時(shí)通過獎勵的方式來贏取更多的用戶,他們鼓勵用戶邀請身邊的家人和朋友成為訂閱者。例如邀請一個(gè)新的用戶可以獲得600的積分,而600積分在平臺可以兌換一個(gè)化妝刷。