印尼,東南亞最大的互聯(lián)網(wǎng)市場,是繼中國和印度之后的亞洲第三大經(jīng)濟體。該國擁有超過2.6億的龐大人口,其中有一半人以上是該國家的活躍互聯(lián)網(wǎng)用戶。該國膨脹式發(fā)展的經(jīng)濟已經(jīng)吸引了大量國外投資者的到來,投資資金不斷投向該國家各個領(lǐng)域、行業(yè),其中最為吸金的有科創(chuàng)領(lǐng)域。
近期DailySocial發(fā)表了2017年印度尼西亞創(chuàng)企報告,相關(guān)信息如下:
Part 1互聯(lián)網(wǎng)市場總觀
根據(jù)各個平臺如谷歌、eMarketer等的研究數(shù)據(jù),就全球而言,東南亞是2017年互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展勢頭最為猛烈的區(qū)域。而就東南亞而言,印尼則是該區(qū)域最大的互聯(lián)網(wǎng)市場,其互聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)是人口的一半并且在未來的一年內(nèi)將持續(xù)增長。
智能手機用戶也在持續(xù)增長,并且智能手機是互聯(lián)網(wǎng)用戶集中使用端。移動端的互聯(lián)網(wǎng)用戶比PC端用戶更多、更活躍。
根據(jù)DailySocial的報告,大部分印尼消費者主要通過移動端訪問互聯(lián)網(wǎng)。不過大多數(shù)消費者聲稱每個月在互聯(lián)網(wǎng)花費不到10美元。
App Annie數(shù)據(jù)顯示,Facebook旗下三個應(yīng)用WhatsApp、Facebook及Instagram占據(jù)了最常用app榜單前三,其另一個應(yīng)用Facebook Messenger則占榜單第六
印尼活躍互聯(lián)網(wǎng)用戶大約1.327億,2017年年增長率高達50%。而手機用戶的年增長率則高達66%。
同電子商務(wù)一般,金融科技也在持續(xù)增長。2017年的印尼金融科技顯得格外活躍,因為該領(lǐng)域已經(jīng)調(diào)動了一般/傳統(tǒng)金融家的積極性。這正是金融科技與電商不同的地方,畢竟電商給現(xiàn)有的零售商的業(yè)務(wù)帶來的是可能被淘汰的巨大壓力。
持續(xù)增長的東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟已經(jīng)成為全球互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展的動力。谷歌和淡馬錫公司分析,2017年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模高達500億美元,而該指數(shù)將于2025年飆升至2000億美元。谷歌明確指出東南亞是2017年發(fā)展最快的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟區(qū)域,該增長勢頭將保持至2018年甚至更久。
2017年兩大電子商務(wù)創(chuàng)企Tokopedia與Bukalapak被賦予獨角獸的稱號,與Go-jek和Traveloka并稱印尼四大獨角獸。
電商依舊是發(fā)熱領(lǐng)域,盡管有些玩家如Alfacart已經(jīng)退出了該市場。玩家數(shù)量正在逐漸減少,但是留下來的也在逐漸壯大。
App Annie數(shù)據(jù)顯示,截至2017年年底,Tokopedia成為印尼市場的領(lǐng)先購物應(yīng)用程序。相比之下Lazada和shopee在東南亞其他市場上表現(xiàn)更加突出。
(根據(jù)jakpat研究,Go-pay是使用率最高的電子錢包)
2017年是P2P貸款平臺爆發(fā)式增長的一年,該增長趨勢或?qū)⒊掷m(xù)至2018年,盡管P2P借貸采用率仍然相對較低。
2017年也是金融科技領(lǐng)域合并交易增長的一年,該時期內(nèi)印尼共有12項并購交易案涉及到金融科技領(lǐng)域。其中最大的一起并購案是Go-Jek收購三大金融科技公司。
印尼共乘市場已經(jīng)形成Go-Jek、Uber和Grab三者之間的競爭。而同市場上的其他較小型玩家已經(jīng)慢慢退出競爭。
根據(jù)App Annie的數(shù)據(jù),截至2017年,Go-Jek是該市場是上的領(lǐng)先玩家,緊接著是Grab。而Uber的狀況似乎不太樂觀。
Part 2 投資交易
融資主要集中在早期階段(種子輪和A輪),該階段融資占總投資交易項目65%。與2016年相比,該階段的融資項目明顯減少,但是B輪融資項目明顯增多。
金融科技與電子商務(wù)最為吸引投資資金。其中金融科技非常突出,資金項目已經(jīng)是排在第二的電商的兩倍。媒體領(lǐng)域似乎也逐漸獲得投資者的關(guān)注。
(印尼消費者最常用app)
(超過54%投資者為印尼本土玩家)
2017年進行IPO的印尼金融科創(chuàng)有Kioson和M Cash。而被收購的金融科技創(chuàng)企有5家,包括Go-Jek收購的三家,其余兩家線上旅游服務(wù)創(chuàng)企(Tiket.com和Flight)都被電商公司BliBli收購。
預(yù)計2018年又是一個金融科技年。除了金融科技之外,媒體、健康科技領(lǐng)域等也將持續(xù)獲得關(guān)注。
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